Действие мультфильма происходит в конце пятнадцатого века. Юный Леонардо да Винчи пока еще совсем молод и не успел прославиться ни своим художественным талантом, ни гением изобретательской мысли. Однако в узких кругах его уже знают как большого фантазера и любителя придумывать разнообразные необычные вещицы. У него есть вполне обыкновенные закадычные друзья (Лоренцо и Джоконда, брат и сестра) и необычные (говорящий кот Падо и деревянный робот Тилио). Дети местного богача то и дело вставляют друзьям палки в колеса с помощью магии, но ребята достаточно дружны и изобретательны, чтобы им противостоять.