Ю-джин становится временным учителем в школе для трудных подростков. Ей предстоит три месяца провести со своими подопечными бок о бок: с Чон-хуном, которого выгнали из сборной по футболу за драку, с Сон-а, которая воспитывается матерью-одиночкой. Ю-джин предстоит вместе со своими студентами принять участие в музыкальном шоу талантов, подготовка к которому раскроет истинные натуры всех героев фильма.