Лето, укромное местечко на берегу озера, куда мужчины приходят в поисках партнеров. Карлос учитель среднего возраста однажды вечером встречает одного из своих молодых студентов по имени Тони, и у них происходит секс-встреча в этих зарослях. Постепенно отношения между учителем и учеником начинают развиваться, появляются какие-то темные истины о молодом человеке и его таинственная группа друзей.