Перед детьми выступает престарелый мим. Его руки создают калейдоскоп образов столь знакомых детям. Все дети радостно принимают приглашение мима в мир воображения, кроме одного ребенка, для которого происходящее - неправда. Мим ищет пути, чтобы разбудить воображение ребенка...