Ради власти над демонами безумный император Чжоу пустил в собственное тело дух Чёрного Дракона. Чудовище постепенно разъедает его душу и планирует вырваться на свободу, когда наступит следующий парад планет. Три легендарных героя отправляются на поиски волшебного меча, который сможет остановить дракона.
В ролях актёры:
Цзу Фэн, Фань Бинбин, Энди Он, Луис Ку, Джет Ли, Хуан Сяомин, Вэнь Чжан, Джеки Хён, Тони Люн Ка-Фай и Анджела Бейби
