Ради власти над демонами безумный император Чжоу пустил в собственное тело дух Чёрного Дракона. Чудовище постепенно разъедает его душу и планирует вырваться на свободу, когда наступит следующий парад планет. Три легендарных героя отправляются на поиски волшебного меча, который сможет остановить дракона.
В ролях актёры:
Цзу Фэн, Тони Люн Ка-Фай, Хуан Сяомин, Луис Ку, Джеки Хён, Фань Бинбин, Анджела Бейби, Джет Ли, Вэнь Чжан и Энди Он
