Ради власти над демонами безумный император Чжоу пустил в собственное тело дух Чёрного Дракона. Чудовище постепенно разъедает его душу и планирует вырваться на свободу, когда наступит следующий парад планет. Три легендарных героя отправляются на поиски волшебного меча, который сможет остановить дракона.
В ролях актёры:
Джеки Хён, Вэнь Чжан, Цзу Фэн, Фань Бинбин, Хуан Сяомин, Тони Люн Ка-Фай, Анджела Бейби, Луис Ку, Энди Он и Джет Ли
