Куба, 1960-й год. В деревне активно разворачивается компания в поддержку аграрной реформы. Однако не все еще прониклись духом Революции, многие хотят остаться в стороне от борьбы за новую жизнь. Таков Фело, охотник на диких собак. Он еще находится под влиянием своего приятеля Нандо, который связан с бандами контрреволюционеров, скрывающихся в горах. Во время одного из разбойничьих налетов Нандо зверски расправляется с активным сторонником новой власти Северьяно.Узнав о смерти своего лучшего друга, Фело окончательно порывает с Нандо и становится на путь борьбы за идеалы Революции. Но Фело, искусный охотник на диких собак в горах Сьерра-дель-Эскамбрай, привязан к своему миру и его мифам, и ему не так легко адаптироваться к меняющейся ситуации в стране...